Family Office Light

Uw vermogen verdient een duidelijk plan op maat van uw persoonlijke doelstellingen en toekomstplannen. Wij analyseren uw huidige financiële, fiscale en juridische situatie en vertalen deze naar een strategisch vermogensplan op maat. Zo krijgt u helder inzicht in waar u vandaag staat, welke aandachtspunten er zijn en welke stappen u kunt zetten om uw doelstellingen te realiseren.

Ik wil graag een analyse van mijn vermogen 

Een aanzienlijk vermogen brengt kansen met zich mee, maar ook complexe keuzes. Misschien heeft u verschillende bankrelaties, een vennootschap, vastgoed, beleggingen of een familiale vermogensstructuur. Misschien heeft uw vermogen net een cruciale verandering doorgemaakt en stelt u zich vragen over de toekomst. Mogelijks plant u een overdracht van vermogen naar de volgende generatie of vraagt u zich af of de huidige samenstelling van uw vermogen uw doelstellingen nog ondersteunt. Dan is het belangrijk om eerst overzicht te creëren.

Family Office Light brengt uw vermogen, uw familiale situatie en uw financiële doelstellingen samen in één strategisch vermogensplan. Een grondige analyse die inzicht geeft in waar u vandaag staat, waar u naartoe wilt en welke strategie daarbij past.

 

Wanneer is Family Office Light relevant?

Family Office Light kan interessant zijn op alle belangrijke momenten in uw leven of wanneer u op zoek bent naar een second opinion over uw vermogen.

 

Enkele voorbeelden:

• U wilt weten of uw huidige aanpak nog aansluit bij uw doelstellingen.
• U bereidt zich voor op uw pensioen.
• U heeft uw onderneming verkocht.
• U wilt een deel van uw vermogen overdragen aan kinderen of kleinkinderen.
• U wenst meer inzicht te krijgen in de financiële, fiscale en familiale impact van uw toekomstige keuzes.

 

Family Office Light is beschikbaar vanaf een belegbaar vermogen van € 2,5 miljoen.

 

Ik wens meer helderheid in mijn vermogen 

 

25 jaar family office-ervaring nu ook toegankelijk voor u

Truncus Family Office begeleidt vandaag meer dan 80 vermogende families en volgt ruim 250 beleggingsportefeuilles op. Dankzij die ervaring weten we wat nodig is om een vermogen te structureren, beschermen en over te dragen.

 

Die expertise stellen wij graag ten dienste van u en uw familie, via Family Office Light.

 

Family Office Light biedt u een tijdelijk en duidelijk afgebakend adviestraject met als eindresultaat een strategisch vermogensplan. Daarna kiest u volledig zelf hoe het verder gaat: u kunt zelf aan de slag gaan met het plan of de uitwerking overlaten aan Truncus.

   

Onze werkwijze: van overzicht naar strategie

Een goed vermogensplan begint niet bij een belegging, maar bij de juiste vragen.

• Hoe is uw vermogen vandaag opgebouwd?
• Welke rol spelen uw familie, onderneming en toekomstige plannen?
• Welke inkomsten en liquiditeiten heeft u vandaag en morgen nodig?
• Zijn er fiscale, juridische of familiale aandachtspunten?
• Sluit de samenstelling van uw vermogen aan bij de doelstellingen die u voor ogen heeft?

 

Door al deze elementen samen te brengen ontstaat een helder beeld van uw totale vermogen, uw doelstellingen én de strategie die daarbij past.

Hoe verloopt het traject?

1. Kennismaking: we starten met een vertrouwelijk gesprek waarin we uw situatie, vragen en verwachtingen bespreken.

2. Inventarisatie: samen brengen we uw volledige vermogenssituatie in kaart. We bekijken onder meer: uw beleggingen en liquiditeiten, eventuele maatschappen, uw familiale situatie, bestaande juridische structuren, etc.

3. Strategische analyse: We onderzoeken in welke mate uw huidige vermogensstructuur aansluit bij uw persoonlijke, familiale en professionele doelstellingen.

4. Uw persoonlijk vermogensplan: u ontvangt een geconsolideerd vermogensoverzicht met belangrijke aandachtspunten, strategische aanbevelingen, een voorstel voor asset allocatie en concrete vervolgstappen.

Plan een eerste kennismakingsgesprek in 

 

Heeft u nog meer vragen over Family Office Light? Misschien vindt u een antwoord terug bij onze Veelgestelde vragen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

Disclaimer:

Family Office Light kan raad over financiële planning omvatten, maar houdt in geen geval beleggingsadvies in, binnen dit traject worden geen aanbevelingen gedaan over individuele financiële producten. Het vermogensplan biedt geen garantie op het behalen van uw doelstellingen. Na afloop van het traject beslist u in alle vrijheid of u verder een beroep doet op de diensten van Truncus. Eventuele belangenconflicten worden beheerd overeenkomstig ons beleid inzake belangenconflicten. Meer informatie vindt u terug op volgende link: https://truncus.eu/nl/juridische-informatie.